家計診断、保険の見直し、住宅ローン借り換え、年金相談 、資産運用、預貯金の運用、ペイオフ対策、ライフプランの作成はe-ファイナンシャルプランナー 通信

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◆今からできる「貯蓄・運用」のお手伝い(証券会社口座開設から運用アドバイス&フォロー)

STEP1:口座開設のお手伝い
 実際に運用する窓口の橋渡しを行います。証券会社からの情報入手の窓口を確保します。証券会社選定のアドバイスもおこないます。

STEP2:実際の行動指南
 具体的に個別株を購入する方法、投資信託を購入する方法をわかりやすくご説明します。
 具体的に○○円で買える株は何か…などの相談にもお答えします。毎月の運用額の捻出方法のアドバイスも行います。

STEP3:マーケット情報の公開
 投資に必要な基本的なマーケットの状況を解説します。
 個別株では、何が良さそうか(必ず儲かるというわけではありません)などのいろいろな情報をご提供いたします。

STEP4:アフターフォロー
 購入の有価証券の売却、投資マーケットの入れ替え(株式→債権など)のアドバイスを行います。また、ドルの有効活用(ドルのまま外債を
 購入など)もアドバイスします。

STEP5:上級へのランクアップ
 外国為替保証金(証拠金)取引、不動産投資、金投資など、さらにさまざまな投資方法をアドバイスいたします。

STEP6:投資・運用の超・超初心者向けのメール勉強会「若葉マークの資産運用」
 株式市場はどこにあるの?株はどこで売っているの…?などなど
 CONTENTS:運用の「いろは」の「い」 金融知識の「いろは」の「い」 経済が分かる「いろは」の「い」 
          ◆今更恥ずかしくて人に聞けない経済用語の解説

◆今から始める「支出の見直し」のお手伝い

ライフプランニングのフォロー(定期的見直し)
 生命保険・損害保険の見直しによる保険料の削減
 キャッシュフロー表の作成・改善・定期検証

◆その他のサービス

●保険の一元管理(複数の証券の管理)
 生命保険の証書の管理(入院・死亡給付請求の事務手続きのお手伝いなど)
 損害保険の証書の管理(交通事故などの事故対応の実際のアドバイスなど)
●確定拠出年金加入者の運用商品アドバイスと見直しのフォロー
●情報メルマガ"情報サテライト"による毎月の情報提供(メール配信:PDFファイル)
 
CONTENTS:
FP-RADIO:時事ニュースの解説 お金に関する知っておくと得する情報
          毎月1万円ずつの貯蓄術・夏の電気代節約大作戦・お年玉の上手な活用方法… etc

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